重型礦山機械經(jīng)歷快速發(fā)展，對國民經(jīng)濟意義重大。近年來(lái)，除 2009 年受金融危機影響，我國重型礦山機械年度工業(yè)總產(chǎn)值增速一直保持在 30%以上，礦山重型機械工業(yè)總產(chǎn)值占機械行業(yè)的比值也一直在穩步提高，進(jìn)入 21 世紀，裝備制造業(yè)的全球化趨勢日益明顯，中國具備了市場(chǎng)廣闊、勞動(dòng)力低廉、工程技術(shù)人員豐富及基礎設施良好等優(yōu)勢，國際裝備制造業(yè)向中國進(jìn)行大規模產(chǎn)業(yè)轉移，長(cháng)期來(lái)看，我國的重型機械行業(yè)發(fā)展空間仍很廣闊。
冶金機械行業(yè)增速處于歷史低位。該行業(yè)生產(chǎn)周期較長(cháng)，采取訂單式生產(chǎn)，經(jīng)濟周期對行業(yè)的影響比較滯后。2008 年以來(lái)，全球經(jīng)濟經(jīng)歷了比較嚴重的下滑，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題開(kāi)始顯現，并逐漸傳導到冶金機械行業(yè)，2009 年前 11個(gè)月，金屬冶煉設備產(chǎn)量為56.86 萬(wàn)噸，同比下降 10.96%；金屬軋制設備產(chǎn)量為 60.64萬(wàn)噸，同比下降 12.68%，相比前幾年持續 20-30%的漲幅，出現明顯下降。冶金設備的出口也出現下滑。
鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩導致冶金機械行業(yè)需求萎縮。我國鋼鐵行業(yè)目前產(chǎn)能約 6.6 億噸，實(shí)際產(chǎn)量為 5 億噸，產(chǎn)能過(guò)剩比較嚴重，2009 年，隨著(zhù)國家經(jīng)濟刺激政策的實(shí)施，鋼鐵行業(yè)形勢有所好轉，但短期內鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的局面不會(huì )徹底改觀(guān)。長(cháng)期來(lái)看我國鋼鐵消費量尚未達到飽和點(diǎn)，但需求增速將放緩。另外，鋼鐵產(chǎn)能也存在結構性問(wèn)題，建筑鋼材特別是鐵路建設所需的鋼軌產(chǎn)量已達歷史新高，企業(yè)已出現超負荷生產(chǎn)現象，未來(lái)不同冶金設備的需求情況取決于產(chǎn)品使用壽命及進(jìn)口占比，使用壽命不長(cháng)的消耗品，及具有進(jìn)口替代空間的產(chǎn)品需求空間相對較大，如齒輪箱。
礦山設備需求將逐步恢復。煤炭機械的下游是煤炭采掘，煤炭是周期性行業(yè)，對經(jīng)濟周期比較敏感，2008 年到 2009 年初，全球經(jīng)濟萎縮，煤炭的需求也隨之下降，煤炭產(chǎn)能擴張的速度也隨之下降，2009 年下半年以來(lái)，煤炭產(chǎn)量逐步回升，煤價(jià)也有所上揚，煤炭需求的回暖，有望帶動(dòng)煤機的需求。由于煤機的生產(chǎn)周期較長(cháng)，滯后于經(jīng)濟周期，煤機產(chǎn)量增速有望在 2010 年下半年開(kāi)始反彈。
煤炭行業(yè)整合為煤機帶來(lái)需求。2009 年 8 月 28 日，國家安監總局等 14 個(gè)部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于深化煤礦整頓關(guān)閉工作的指導意見(jiàn)》 ，要求到“十一五”期末把小煤礦數量控制在 1 萬(wàn)個(gè)以?xún)?。目前我國小煤礦個(gè)數占礦井總數 90%以上，其產(chǎn)量約占全國煤炭總產(chǎn)量的三分之一，往往采用炮采等落后的生產(chǎn)方式，對煤機的需求很少，隨著(zhù)煤礦整合的推進(jìn)，必將產(chǎn)生大量對綜采成套設備的需求。
行業(yè)“中性”評級，關(guān)注煤炭行業(yè)整合帶來(lái)的煤機需求。冶金機械行業(yè)短期內仍將受制于下游產(chǎn)能過(guò)剩的壓力，煤炭機械行業(yè)則受益于煤炭行業(yè)的重組，可重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)實(shí)力較強，成套設備生產(chǎn)能力較強的煤炭機械制造企業(yè)。
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